電話・LINEで来た依頼を、案件・顧客・見積・請求・入金までまとめて管理できる。
ひとり親方・小規模現場業者のための、
かんたん業務整理サービスです。
| 09:00 | 山田邸 | 水道修理 |
| 11:00 | ABC商店 | 設備点検 |
| 14:00 | エアコン修理 | 鈴木邸 |
| 16:00 | 山田邸 | 見積訪問 |
| 5/02 | 田中様 | 33,000円 | 5/31 |
| 5/05 | ABC商店 | 53,000円 | 6/05 |
電話・LINE・Webフォームなど、バラバラに来る依頼を一元化。未対応・返信漏れ・案件化漏れが一目でわかります。
いつ、どの現場に行くか、見積中か、請求済みか、ステータスで管理。対応漏れを減らします。
顧客情報、住所、過去の作業内容、前回金額、注意事項を保存。「前回いくらでやったっけ？」がすぐ分かります。
よく使う作業メニューを登録し、見積書を素早く作成。見積書の送り遅れも忘れません。
請求書をPDF化してLINEで送付。未請求・未入金をダッシュボードで確認でき、入金確認までしっかり管理します。
| 見積・請求テンプレ | ● |
| 案件管理 | ● |
| 顧客台帳 | ● |
| 請求管理 | ● |
| 未請求・未入金 | ● |
| ダッシュボード | ● |
| 見積送信待ち管理 | ● |
| 予定管理 | ▲ |
| 専用管理画面 | — |
| 月次レポート | — |
| スタッフ共有 | — |
| 優先サポート | — |
今の業務の悩みやご要望をLINEでご相談ください。最適なプランや進め方をご提案します。
見積書・請求書・作業メニューなどの情報をお送りください。Excel・PDF・写真でOK。
会社情報・顧客台帳・作業項目など、案件管理・ダッシュボードの設定をこちらで行います。
完成した内容をご確認いただき、修正したい点があれば、LINEでお知らせください。
まずは1件の案件管理から、請求書作成からスタート。月1回のチェックも始まります。
作業後に請求書を出し忘れることがありましたが、未請求が一覧で見える化されて助かっています。
LINEで来た依頼を管理画面に記録する仕組みで、予約の取り違いが減りました。
過去の作業内容や金額がすぐ確認できるようになり、見積もりが楽になりました。
未入金が一覧で分かるので、回収のフォローがしやすくなりました。
顧客管理で過去の対応や顧客情報をまとめて管理でき、リピート対応がしやすくなりました。